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2023/2024年冬季,全国平均气温为-2.8℃,较常年同期偏高0.3℃,为1961年以来历史同期第10暖。从数据上看,全国暖冬指数为36.7%,即全国只有36.7%的站点出现暖冬,全国冷冬指数为15.0%,均没有达到一半。因此,总体来看,2023/2024年冬季为正常年份。不过,冷暖的空间差异比较大,从暖冬指数空间分布来看,暖冬主要出现在华南、西南等地,而华北南部、黄淮、江淮一带多为冷冬。
“厄尔尼诺”(赤道中东太平洋海温异常偏暖)事件已持续良久,尽管从统计上来看,厄尔尼诺年我国出现“暖冬”的概率相对较大,不过影响我国冬季冷暖的最主要因子是西伯利亚高压、极涡等中高纬度环流系统,而这些中高纬度环流系统的变化主要取决于大气内部动力过程,受厄尔尼诺事件的直接影响相对较小。因此,并不是厄尔尼诺年一定会出现暖冬。
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月内北向资金四度单日加仓超百亿元,2月21日更是加仓135.95亿元,创下2023年7月29日以来单日净买入额度新高。Wind数据显示,当天北向资金净流入前十席位中,有9家具有外资背景,摩根大通金融(香港)净买入30.9亿元位居第一,摩根士丹利香港证券、香港上海汇丰银行分别净买入28.9亿元、27.3亿元居于第二、第三位。
有机构人士指出,北向资金近期的热烈举动说明其对A股市场的看好。中信证券策略分析师李世豪认为,今年以来,不同类型的海外资金流明显分化,若干指标表明自2023年8月以来外资持续减持A股的趋势已经迎来尾声,海外跨国配置的主动基金内China的实际仓位平均已经降至2018年之前的水平,预计配置类资金后续“回补”的强度和持续性将取决于国内基本面的复苏预期变化。
银河证券策略分析师杨超认为,仍要坚持高股息策略。他指出,当前国内经济仍然处于房地产去库、新旧动能转换期,经济修复斜率偏缓,高股息资产确定性较强,有望持续受到投资者的关注;随着政策不断鼓励上市公司分红导向,健全现金分红治理机制,叠加经济修复环境下A股盈利能力边际改善,企业分红意愿有望增强,带动现金分红力度持续提升;经历近期的上涨行情后,当前高股息资产估值仍处于历史低位,具有较高的安全边际。
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